Сопровождение сделок по покупке и продаже бизнеса

Работаем со сделками среднего бизнеса: действующие компании с командой и отчётностью.

1. АнализРазбираем бизнес, цели собственника и варианты сделки. Понимаем, что продаём или покупаем и на каких условиях это имеет смысл.
2. МодельСтроим финансовую модель и диапазон оценки. От неё зависят цена, структура платежа и границы торга.
3. МатериалыГотовим презентацию и меморандум для другой стороны или проводим due diligence цели.
4. ПереговорыФормируем позицию в цифрах, готовим term sheet и ведём переговоры лично.
5. ЗакрытиеКоординируем юристов и аудиторов до подписания и расчётов.

Покупателю важно не переплатить и не купить чужие проблемы. Проводим финансовый due diligence, проверяем модель продавца, считаем цену, при которой сделка окупается, и переводим найденные риски в условия договора: корректировку цены, отложенный платёж, гарантии продавца.

Продавцу важно показать компанию так, чтобы покупатель поверил цифрам. Готовим отчётность и модель, собираем материалы для покупателя и ведём переговоры о цене и условиях. Подробнее — на странице «Продать бизнес».

В сделке участвуют юристы, аудиторы, оценщики и налоговые консультанты. У каждого своя часть работы, и ни один из них не отвечает перед собственником за сделку целиком.

Мы работаем на стороне собственника: ставим консультантам задачи, проверяем результат, следим за сроками и сводим их выводы в одну картину, по которой можно принимать решение.

Ежемесячный платёж за работу плюс success fee при закрытии сделки. Перед началом — оценка объёма и предложение с составом работ, этапами и бюджетом. Разовые задачи, например участие в одном раунде переговоров, — по почасовой или дневной ставке.