Сделки и капитал
Материалы для инвестора
Презентация компании для инвестора, бизнес-план и инвестиционный меморандум, которые проходят проверку инвестора и банка: цифры сходятся с моделью, а история — с цифрами.
- 3–8 недель
- вместе с финансовой моделью
- По факту
- бюджет — верхняя граница
- Бесплатно
- первая встреча
Три документа: что нужно в вашей ситуации
Презентация для инвестора
10–20 слайдов. Первое знакомство: рынок, продукт, цифры, команда, предложение. Задача — получить вторую встречу.
Бизнес-план для инвестора или банка
Подробный документ: рынок, операционная модель, инвестиции, финансовый план. Чаще всего его просят банки и институты развития.
Инвестиционный меморандум
Полное описание компании и сделки для инвестора, который уже заинтересован: бизнес, финансы, риски, условия.
История компании на языке инвестора
Собственник рассказывает о продукте. Инвестор слушает другое: размер рынка, экономика одной продажи, что мешает конкурентам повторить, на что пойдут деньги и как он их вернёт. Мы перестраиваем рассказ под эти вопросы и убираем всё, что не отвечает ни на один из них.
Чем профессиональный документ отличается от шаблона
- Все цифры взяты из финансовой модели и сходятся между собой на любом слайде.
- Допущения названы и обоснованы: откуда темп роста, почему такая маржа.
- Риски описаны честно — инвестор всё равно их найдёт.
- Запрос конкретен: сколько денег, на что, на каких условиях.
Шаблон из интернета даёт структуру. Он не даёт главного — логики, по которой из ваших цифр следует ваше предложение.
Пример структуры презентации
- Компания в одном предложенииЧто делаете, для кого, какого размера.
- Рынок и место на нёмОбъём, динамика, аналоги и отличие от них.
- Бизнес-модельНа чём зарабатываете, экономика единицы продукта.
- Финансовые результатыВыручка, маржа, денежный поток за 2–3 года.
- План и прогнозЧто изменится с деньгами инвестора, ключевые допущения.
- ПредложениеСумма, инструмент, использование средств, выход.
Пример задачи
Компания ищет инвестора для строительства второго завода. Заказать бизнес-план для инвестора у подрядчика по шаблону уже пробовали: банк вернул документ с вопросами к допущениям. Нужна модель, из которой следуют все цифры, и документ, который отвечает на вопросы банка заранее.
Ситуация типовая и приведена для иллюстрации.Вопросы и ответы
Что такое инвестиционный меморандум?
Это документ, в котором компания подробно описывает себя и предлагаемую сделку для инвестора: бизнес, рынок, финансовые результаты, прогноз, риски и условия. Подробнее — в статье «Что такое инвестиционный меморандум».
Можно ли сделать презентацию для инвесторов без финансовой модели?
Можно, но первый же вопрос инвестора будет о цифрах. Если модели нет, сначала делаем её — хотя бы упрощённую, — а презентацию строим поверх.
На каком языке готовите материалы?
На русском и английском. Для иностранных инвесторов готовим английскую версию сразу, а не переводом в конце.
Смежные услуги
Обсудим вашу задачу
Первая встреча — без оплаты. Обсуждаем задачу, ситуацию и ожидания; дальше — предложение с составом работ, сроками и бюджетом. Работаем с проектами от 100 000 ₽.