Servicios
Asesoría en M&A y captación de capital
Llevamos la parte financiera de la operación en interés del propietario: modelo y valoración, due diligence, posición negociadora y coordinación de abogados y auditores. Las condiciones se revisan y se entienden antes de firmar.
- Honorario mensual + comisión de éxito
- condiciones
- 3 idiomas
- negociaciones en español, inglés y ruso
- Gratuita
- primera reunión
Operaciones que acompañamos
Operaciones societarias
Compra o venta de una empresa o de una participación, entrada de un inversor, empresas conjuntas.
Captación de capital
Capital o deuda: modelo financiero, presentación para inversores, posicionamiento y negociación con inversores y bancos.
Operaciones comerciales
Grandes contratos de suministro con socios extranjeros: economía del contrato, condiciones de pago, riesgos y negociación.
Qué hacemos en cada etapa
- AnálisisEstudiamos el negocio, los objetivos del propietario y las opciones: qué se compra o se vende y en qué condiciones tiene sentido.
- ModeloConstruimos el modelo financiero y un rango de valoración. De él dependen el precio, la estructura de pago y los límites de la negociación.
- MaterialesPreparamos la presentación y el memorando informativo para la otra parte, o realizamos la due diligence del objetivo.
- NegociaciónDefinimos la posición en cifras, preparamos el term sheet y negociamos en persona.
- CierreCoordinamos a abogados y auditores hasta la firma y la liquidación.
Del lado del comprador
El comprador necesita no pagar de más ni heredar problemas ajenos. Realizamos la due diligence financiera, revisamos el modelo del vendedor, calculamos el precio al que la operación se amortiza y trasladamos los riesgos detectados a las condiciones del contrato: ajustes de precio, pagos aplazados, garantías del vendedor.
Del lado del vendedor
El vendedor necesita presentar la empresa de modo que el comprador confíe en las cifras. Ordenamos los informes y el modelo, preparamos los materiales y el data room, y negociamos precio y condiciones del lado del propietario.
A quién coordinamos
En una operación participan abogados, auditores, tasadores y asesores fiscales. Cada uno hace su parte, y ninguno responde ante el propietario por la operación en su conjunto.
Trabajamos del lado del propietario: encargamos las tareas a los asesores, revisamos sus resultados, vigilamos los plazos y reunimos sus conclusiones en una sola imagen sobre la que se puede decidir.
Condiciones
Un honorario mensual más una comisión de éxito al cierre. Antes de empezar evaluamos el alcance y enviamos una propuesta con alcance, etapas y presupuesto. Las tareas puntuales, como asistir a una ronda de negociación, se facturan por horas o por días.
No garantizamos que la operación se cierre ni que se capte el capital: esa decisión corresponde a la contraparte, al inversor o al banco. Respondemos de la calidad de la preparación y de que usted entienda las condiciones antes de firmar.
Ejemplo
Un propietario recibe de un inversor estratégico una oferta por el 60 % de la empresa. Necesita saber si el precio es justo, qué implican realmente el pago aplazado y la opción sobre la participación restante, y responder con una contraoferta en tres semanas.
Situación típica, presentada a modo de ilustración.Preguntas y respuestas
¿Cuándo conviene incorporarles?
Cuanto antes, mejor: antes de la primera conversación sobre el precio. Una vez dicha una cifra, moverla es mucho más difícil que justificarla desde el principio.
¿Sustituyen a los abogados?
No. Respondemos de las condiciones financieras y comerciales: precio, estructura de pago, ajustes, garantías en cifras. La redacción jurídica final la hacen los abogados del cliente o nuestros socios.
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Hablemos de su proyecto
La primera reunión es gratuita. Analizamos la tarea, la situación y sus expectativas; después recibe una propuesta con alcance, plazos y presupuesto.